「当てたい！現役証券マンの寄り前5分つぶやき」です。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンGの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

【日経平均1713円急落！それでも底堅い企業の共通点とは？】

本日の注目銘柄

・中本パックス（7811）
・アイカ工業（4206）
・カーブスホールディングス（7085）

本日のポイント

・日経平均1713円安、半導体関連の下落が重荷
・米国市場は主要3指数が上昇、企業決算に注目
・好業績や内需関連銘柄の底堅さを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

【半導体反発の裏で好業績株に注目！次に資金が向かう先は？】

本日の注目銘柄

・ストライクグループ（6196）
・楽天銀行（5838）
・パナソニック ホールディングス（6752）

本日のポイント

・日経平均545円高、半導体関連に買い戻し
・米国市場はダウ上昇、ナスダックは小幅安
・業績上方修正、銀行株、新技術関連への資金の流れ

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

【日経平均841円安！逆行高の好業績株にお金は向かう？】

本日の注目銘柄

・コーエーテクモホールディングス（3635）
・キユーピー（2809）
・シライ電子工業（6658）

本日のポイント

・日経平均841円安、半導体株への警戒が継続
・米国市場はナスダック反発、ダウは小幅安
・業績上方修正や内需関連に向かう資金の流れ

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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【日経平均407円安！急落相場でも買われた銘柄にお金は向かう？】

本日の注目銘柄

・キオクシアホールディングス（285A）
・ニトリホールディングス（9843）
・オリエンタルランド（4661）

本日のポイント

・日経平均407円安、一時1492円安からの下げ渋り
・米ハイテク株安と半導体関連への売り圧力
・逆行高の半導体株と内需関連への資金の流れ

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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【日本株898円反発！米ハイテク株安でも資金が向かう先は？】

本日の注目銘柄

・花王（4452）
・味の素（2802）
・東京ガス（9531）

本日のポイント

・日経平均898円反発と米ナスダック2.15％安の温度差
・半導体から生活必需品・内需関連への資金シフト
・週明けの日本株で確認したい資金の流れ

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

日経平均3318円急落！売られる半導体、買われる防御株とは？

本日の注目銘柄

・武田薬品工業（4502）
・アステラス製薬（4503）
・セコム（9735）

本日のポイント

・日経平均は3318円安、6営業日続落
・アメリカのハイテク株安と半導体関連への売りが波及
・医薬品・警備関連に向かった資金の動きを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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日経平均5日続落！半導体決算で資金の流れは変わる？

本日の注目銘柄

・信越化学工業（4063）
・イビデン（4062）
・東京エレクトロン（8035）

本日のポイント

・日経平均は5日続落、午後の半導体株売りに注目
・アメリカ市場は直近確認できた主要3指数が下落
・TSMC決算を控え、半導体関連への資金の流れを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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日経平均1253円安！それでも買われた銘柄にお金は向かう？

本日の注目銘柄

・三菱商事（8058）
・MS&ADインシュアランスグループホールディングス（8725）
・オリックス（8591）

本日のポイント

・日経平均は4営業日続落も、東証プライムでは約73％の銘柄が上昇
・アメリカのハイテク株安と原油高が日本の半導体関連株の重荷に
・商社・保険・金融関連に向かう資金が続くか注目

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日経平均3日続落！連休明けにお金が向かう銘柄は？

本日の注目銘柄

・野村総合研究所（4307）
・日東電工（6988）
・アドバンテスト（6857）

本日のポイント

・日経平均は3日続落も、市場の中身には強弱の違い
・アメリカ市場は企業決算と金利動向が焦点
・連休明けは情報サービス、電子材料、半導体関連の資金の流れに注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

今週の日本株は、前半に大きく上昇したものの、後半は利益確定売りが優勢となりました。

日経平均は一時7万798円まで上昇。
金曜日の終値は6万9,030円92銭でした。

今週のお金の流れを振り返り、来週の注目ポイントを現役証券マンGが解説します。

今週の日本市場
・週前半は買いが優勢となり、日経平均は一時7万円台へ
・週後半は利益確定売りが広がり、3営業日続落
・金曜日は下げ幅を縮小し、来週の買い支えに注目

今週紹介した15銘柄
・月曜：古河電工、三井金属、日本郵船
・火曜：日立、三菱電機、NEC
・水曜：HOYA、第一ライフG、日本製鉄
・木曜：三菱重工、タムロン、ゼンショーHD
・金曜：KDDI、トレンドマイクロ、コナミG

来週の注目ポイント
・アメリカの物価指標と長期金利の動向
・半導体・電機関連への資金流入と売買代金
・防衛関連株の動向と今後の業績期待

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本日のテーマ

【日経平均993円安！7万円割れで次にお金が向かうのは？】

本日の注目銘柄

・KDDI（9433）

・トレンドマイクロ（4704）

・コナミグループ（9766）

本日のポイント

・日経平均は993円安で7万円を割り込む

・アメリカの金利上昇や台湾の半導体関連ニュースが重荷に

・全面安でも買われた通信・セキュリティ・ゲーム関連に注目

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【日経平均7万円を死守！主役交代は始まった？】

本日の注目銘柄

・三菱重工業（7011）

・タムロン（7740）

・ゼンショーホールディングス（7550）

本日のポイント

・日経平均は648円安でも7万円台を維持

・半導体関連を中心に利益確定売り

・弱い地合いでも買われた銘柄への資金継続を確認

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【日経平均7万円突破！次のお金はAI以外へ向かう？】

本日の注目銘柄

・HOYA（7741）

・第一ライフグループ（8750）

・日本製鉄（5401）

本日のポイント

・日経平均は737円高で7万683円

・33業種中30業種が上昇し資金の広がりを確認

・AI以外の精密機器・保険・鉄鋼にも資金が続くか注目

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【日経平均7万円目前！次にお金が向かうのは？】

本日の注目銘柄

・日立製作所（6501）

・三菱電機（6503）

・NEC（6701）

本日のポイント

・日経平均は654円高で6万8963円

・一時6万9400円台まで上昇し7万円を意識

・指数上昇後も資金が続く大型電機株を確認

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【8割の株が下落。それでもお金が集まった場所は？】

本日の注目銘柄

・古河電気工業（5801）

・三井金属（5706）

・日本郵船（9101）

本日のポイント

・日経平均は647円安で3日ぶり反落

・プライム市場では8割超の銘柄が下落

・全面安でも買われた非鉄金属と海運の資金継続を確認

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【日経平均2203円高！でも本当に全面高？】

本日の注目銘柄

・ファーストリテイリング（9983）

・ファナック（6954）

・PHCホールディングス（6523）

本日のポイント

・日経平均は2203円高で6万9000円目前

・上昇は33業種中11業種、見た目ほど全面高ではない

・指数ではなく実際に資金が入った銘柄を確認

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【日経平均1272円高！9兆円のお金はどこへ向かった？】

本日の注目銘柄

・ソフトバンクグループ（9984）

・フジクラ（5803）

・住友金属鉱山（5713）

本日のポイント

・日経平均は1272円高と3日ぶり急反発

・プライム売買代金は9兆円を突破

・33業種すべて上昇、その中でも資金が集中した銘柄を確認

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【8割の株が下落。それでも買われた株は？】

本日の注目銘柄

・富士通（6702）

・キーエンス（6861）

・大塚ホールディングス（4578）

本日のポイント

・日経平均は一時1100円超下落

・プライム市場では値下がり1318銘柄と全面安

・逆行高した銘柄に資金が残るかを確認

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【日経平均300円安でも実は下落じゃない？】

本日の注目銘柄

・NTT（9432）

・JT（2914）

・三菱HCキャピタル（8593）

本日のポイント

・日経平均は一時6万7000円台から486円安で終了

・9月末の配当権利落ちで指数には300円超の下押し要因

・配当落ち後も買われる高配当株を売買代金で確認

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【AIだけじゃない？日本株のお金が一気に広がった？】

本日の注目銘柄

・三十三フィナンシャルグループ（7322）

・東京海上ホールディングス（8766）

・大和証券グループ本社（8601）

本日のポイント

・日経平均は850円高で5日続伸

・33業種中31業種が上昇し、資金が市場全体へ拡大

・9月配当の権利付き最終売買日の資金フローに注目

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【日経平均＋495円なのに、TOPIXは下落？】

本日の注目銘柄

・ソシオネクスト（6526）

・ルネサスエレクトロニクス（6723）

・メイコー（6787）

本日のポイント

・日経平均は一時6万6000円台まで上昇

・TOPIXは下落し、値下がり銘柄が優勢

・AI・半導体物色が次の銘柄へ広がるかに注目

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【3日休んだ日本株、いきなり高値更新？】

本日の注目銘柄

・レーザーテック（6920）

・SCREENホールディングス（7735）

・ディスコ（6146）

本日のポイント

・3日間の休場を終えて日本株が再開

・休場中もアメリカではAI・半導体株に資金

・高く始まった後も買いが続くかに注目

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今日は日銀が動く日。銀行株はどうなる？

本日の注目銘柄

・三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

・三井住友フィナンシャルグループ（8316）

・みずほフィナンシャルグループ（8411）

本日のポイント

・今日は日銀金融政策決定会合の結果発表

・金利上昇で銀行株に追い風となるか

・アメリカ株反発と長期金利低下にも注目

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原油100ドル超で上がる株は？

本日の注目銘柄

・ENEOSホールディングス（5020）

・INPEX（1605）

・出光興産（5019）

本日のポイント

・原油100ドル超でエネルギー株が上昇

・日経平均は4日ぶりに反発

・アメリカのFOMCと長期金利に注目

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AIブームの裏で何が売れている？

本日の注目銘柄

・太陽誘電（6976）

・村田製作所（6981）

・TDK（6762）

本日のポイント

・AIブームを支える電子部品に注目

・太陽誘電、村田製作所などの強い値動きを確認

・アメリカの金利、原油、為替が日本株に与える影響を確認

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日経平均下落なのに8割上昇？

本日の注目銘柄

・バンダイナムコホールディングス（7832）

・任天堂（7974）

・ソニーグループ（6758）

本日のポイント

・日経平均518円安でも約8割の銘柄が上昇

・AI・半導体株から別セクターへの資金移動に注目

・アメリカの原油高と長期金利上昇を確認

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日経平均1200円安でも上がった株は？

本日の注目銘柄

・トヨタ自動車（7203）

・ホンダ（7267）

・SUBARU（7270）

本日のポイント

・日経平均1259円安でも逆行高した自動車株に注目

・アメリカ市場反発と原油価格の動きを確認

・相場急落時に実際にお金が向かった場所を確認

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1000円安からまさかのプラ転？

本日の注目銘柄

・リクルートホールディングス（6098）

・ベイカレント（6532）

・SHIFT（3697）

本日のポイント

・一時956円安からプラスまで切り返した日本株を確認

・業種別上昇率2位のサービス株への資金流入に注目

・原油高と金利上昇を警戒するアメリカ市場の動きを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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日経平均続落でも資金集中？

本日の注目銘柄

・JX金属（5016）

・三井金属（5706）

・フルヤ金属（7826）

本日のポイント

・日経平均続落でも買われた非鉄金属に注目

・売買代金9兆円超の中で資金が向かった先を確認

・中東情勢と原油高がアメリカのインフレ・金利に与える影響を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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日経平均1000円安でも買われた株は？

本日の注目銘柄

・ニトリホールディングス（9843）

・神戸物産（3038）

・サイゼリヤ（7581）

本日のポイント

・日経平均1130円安でも買われた銘柄を確認

・円高メリット株への資金流入に注目

・アメリカ市場でも警戒される原油高の影響を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

AI株高の次は素材株？

本日の注目銘柄

・AGC（5201）

・日本電気硝子（5214）

・太平洋セメント（5233）

本日のポイント

・日経平均1,300円超上昇の中身を確認

・AI・半導体から素材株へ資金が広がるか

・前日上昇率2位のガラス・土石セクターの売買代金に注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

アメリカ金利上昇で保険株に資金？

本日の注目銘柄

・MS&ADインシュアランスグループホールディングス（8725）

・SOMPOホールディングス（8630）

・T&Dホールディングス（8795）

本日のポイント

・アメリカ雇用統計を受けた金利上昇の影響を確認

・金利上昇局面で保険株へ資金が向かうか

・保険大手3社の売買代金に注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

総合商社株に資金流入？

本日の注目銘柄

・三菱商事（8058）

・三井物産（8031）

・伊藤忠商事（8001）

本日のポイント

・前日に強かった商社株への資金継続を確認

・原油高や資源価格を背景とした商社株への物色に注目

・大手総合商社3社で売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

医薬品株に逃避資金？

本日の注目銘柄

・武田薬品工業（4502）

・アステラス製薬（4503）

・第一三共（4568）

本日のポイント

・全面安後のディフェンシブ株への資金移動を確認

・金利上昇や地政学リスクに強い業種へ資金が向かうか

・医薬品大手3社で売買代金が増えるかに注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

鉄鋼株に資金流入？

本日の注目銘柄

・日本製鉄（5401）

・JFEホールディングス（5411）

・神戸製鋼所（5406）

本日のポイント

・前日に強かった鉄鋼株への資金継続を確認

・ハイテクからバリュー・景気敏感株への資金循環に注目

・日本製鉄だけでなく鉄鋼セクター全体へ売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

電力・ガス株に資金シフト？

本日の注目銘柄

・東京ガス（9531）

・大阪ガス（9532）

・中部電力（9502）

本日のポイント

・前日に強かった電気・ガスへの資金継続を確認

・ハイテクから内需・ディフェンシブへの資金循環に注目

・ガスから電力まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

人材サービス株に資金流入？

本日の注目銘柄

・パーソルホールディングス（2181）

・パソナグループ（2168）

・メイテックグループホールディングス（9744）

本日のポイント

・先週金曜日に強かったサービス業への資金継続を確認

・人手不足を背景とした人材サービス需要に注目

・大手から専門人材まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

半導体材料に資金波及？

本日の注目銘柄

・信越化学工業（4063）

・SUMCO（3436）

・レゾナック・ホールディングス（4004）

本日のポイント

・AI投資から半導体材料への資金循環に注目

・半導体需要拡大を支えるシリコンウエハーや材料需要を確認

・製造装置だけでなく素材企業まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

証券株に資金流入？

本日の注目銘柄

・野村ホールディングス（8604）

・大和証券グループ本社（8601）

・東海東京フィナンシャル・ホールディングス（8616）

本日のポイント

・前日に強かった証券株への資金継続を確認

・株式市場の活況が証券会社の収益期待につながるか

・大手証券から中堅証券まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

光通信・電線株に資金波及？

本日の注目銘柄

・古河電気工業（5801）

・住友電気工業（5802）

・SWCC（5805）

本日のポイント

・AI投資から光通信インフラへの資金循環に注目

・データセンター拡大を支える通信・電力需要を確認

・主力株だけでなく電線関連全体へ売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

データセンター建設に資金流入？

本日の注目銘柄

・大成建設（1801）

・鹿島建設（1812）

・きんでん（1944）

本日のポイント

・AI投資からデータセンター建設への資金循環に注目

・ゼネコンだけでなく電気設備まで需要が広がるか

・関連企業の売買代金が継続するかを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前週の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

海運株に資金継続？

本日の注目銘柄

・日本郵船（9101）

・商船三井（9104）

・川崎汽船（9107）

本日のポイント

・先週金曜日に強かった海運株への資金継続を確認

・世界景気や運賃、為替を背景とした業績期待に注目

・海運大手3社で売買代金が継続するかを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

電線・送電網に資金流入？

本日の注目銘柄

・SWCC（5805）

・タツタ電線（5809）

・古河電気工業（5801）

本日のポイント

・AI投資から電力インフラへの資金波及に注目

・データセンター増設を支える送電網需要を確認

・電線大手から周辺企業まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

防衛関連に資金再流入？

本日の注目銘柄

・日本アビオニクス（6946）

・東京計器（7721）

・新明和工業（7224）

本日のポイント

・グロース株からテーマ株への資金循環に注目

・防衛予算拡大を背景とした中長期需要を確認

・大型防衛株だけでなく周辺企業まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

石油・資源株に資金流入？

本日の注目銘柄

・石油資源開発（1662）

・コスモエネルギーホールディングス（5021）

・富士石油（5017）

本日のポイント

・原油高を背景に資源関連への資金流入を確認

・金利上昇でグロース株から資金が移るか

・資源開発から石油元売りまで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

銀行株に資金回帰？

本日の注目銘柄

・りそなホールディングス（8308）

・しずおかフィナンシャルグループ（5831）

・コンコルディア・フィナンシャルグループ（7186）

本日のポイント

・大型グロースから金融株への資金循環に注目

・金利上昇が銀行の収益期待につながるか

・メガバンクだけでなく地銀まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

機械株に資金循環？

本日の注目銘柄

・SMC（6273）

・THK（6481）

・安川電機（6506）

本日のポイント

・半導体主導から景気敏感株への資金循環

・世界的な自動化・省人化投資に注目

・機械株全体へ売買代金が広がるかを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

電子部品に資金波及？

本日の注目銘柄

・太陽誘電（6976）

・ローム（6963）

・アルプスアルパイン（6770）

本日のポイント

・半導体主導の上昇から次の資金循環を探る

・AIサーバーやデータセンターを支える電子部品需要

・主力半導体株から周辺企業へ売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

銅・非鉄金属に資金流入？

本日の注目銘柄

・住友金属鉱山（5713）

・DOWAホールディングス（5714）

・三菱マテリアル（5711）

本日のポイント

・非鉄金属への資金流入が続くか

・AI・データセンター投資を支える銅需要に注目

・資源株から素材関連へ売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

旅行・鉄道関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・東日本旅客鉄道（9020）

・京成電鉄（9009）

・エイチ・アイ・エス（9603）

本日のポイント

・休場明けの資金循環に注目

・夏休みとインバウンド需要を背景に内需関連を確認

・鉄道だけでなく旅行関連まで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

決算相場の次は建設DX？

本日の注目銘柄

・コマツ（6301）

・トプコン（7732）

・オプティム（3694）

本日のポイント

・決算相場から次の資金循環を探る

・人手不足を背景に建設現場のDX需要に注目

・建機だけでなく測量・ソフトまで売買代金が広がるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

物流自動化関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・ダイフク（6383）

・オークラ輸送機（6237）

・CKD（6407）

本日のポイント

・設備投資関連への資金循環

・物流自動化需要の拡大

・売買代金が関連企業へ広がるかを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

半導体後工程関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・レゾナック・ホールディングス（4004）

・TOWA（6315）

・メック（4971）

本日のポイント

・半導体株急伸後の資金循環に注目

・AI半導体を支える後工程需要

・売買代金が関連企業へ広がるかを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

防衛関連に再び資金流入？

本日の注目銘柄

・三菱重工業（7011）

・IHI（7013）

・川崎重工業（7012）

本日のポイント

・世界的な防衛需要の拡大

・大型株だけでなく関連企業へ資金が広がるか

・売買代金からテーマの持続性を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

AIの次は電力株？

本日の注目銘柄

・関西電力（9503）

・レノバ（9519）

・イビデン（4062）

本日のポイント

・AI投資拡大で電力需要が急増

・データセンター関連から電力インフラへ資金が広がるか

・売買代金から本当の資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

AI投資の恩恵は電線株へ？

本日の注目銘柄

・SWCC（5805）

・フジクラ（5803）

・古河電気工業（5801）

本日のポイント

・米国AI投資継続でインフラ需要拡大

・電線・光ファイバー関連へ資金が波及するか

・売買代金からテーマの広がりを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

イベント通過後、金融関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

・三井住友フィナンシャルグループ（8316）

・東京海上ホールディングス（8766）

本日のポイント

・FOMC通過後の資金の流れに注目

・金利動向が金融株へ与える影響

・イベント通過後のセクターローテーション

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

内需ディフェンシブ関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・セブン＆アイ・ホールディングス（3382）

・KDDI（9433）

・ニトリホールディングス（9843）

本日のポイント

・半導体急落後の資金シフトに注目

・内需ディフェンシブが資金の受け皿となるか

・売買代金から次のテーマを探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

AIインフラ関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・古河電気工業（5801）

・SWCC株式会社（5805）

・フジクラ（5803）

本日のポイント

・AI関連から資金循環が始まるか

・データセンター向けインフラ需要に注目

・電線・光ファイバー関連の動向をチェック

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

防衛関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・三菱重工業（7011）

・川崎重工業（7012）

・IHI（7013）

本日のポイント

・世界的な防衛費拡大が継続

・受注残高の積み上がりに注目

・AI相場の次の資金循環先となるか

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

半導体製造装置関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・東京エレクトロン（8035）

・アドバンテスト（6857）

・レーザーテック（6920）

本日のポイント

・米国AI投資拡大で設備投資期待が継続

・半導体製造装置への資金流入に注目

・AI相場第二幕の主役候補

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

電力インフラ関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・日立製作所（6501）

・明電舎（6508）

・フジクラ（5803）

本日のポイント

・AI投資拡大で電力需要が急増

・送配電設備投資が世界的に加速

・半導体の次の資金循環先に注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

精密測定・検査装置関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・堀場製作所（6856）

・東京精密（7729）

・島津製作所（7701）

本日のポイント

・半導体関連の急反発を受けた資金循環

・AI投資を支える検査・計測需要に注目

・高い参入障壁とストック収益を持つ企業を解説

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

計装機器関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・アズビル（6845）

・横河電機（6841）

・堀場製作所（6856）

本日のポイント

・金曜日の資金循環を振り返る

・AI投資拡大で計装機器需要に期待

・本命株から周辺銘柄への資金循環に注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

防災・減災関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・応用地質（9755）

・NIPPO（1881）

・日本基礎技術（1914）

本日のポイント

・インフラ更新と防災投資の拡大

・国土強靭化関連への資金循環

・売買代金からテーマの広がりを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

水インフラ関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・メタウォーター（9551）

・栗田工業（6370）

・オルガノ（6368）

本日のポイント

・老朽化する水インフラ更新需要に注目

・AI・データセンター向け水処理需要の拡大

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

データセンター冷却関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・高砂熱学工業（1969）

・新日本空調（1952）

・日比谷総合設備（1982）

本日のポイント

・AI投資拡大でデータセンター需要は続くのか

・冷却設備や空調設備への恩恵に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

半導体材料関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・レゾナック・ホールディングス（4004）

・JSR（4185）

・ステラケミファ（4109）

本日のポイント

・AI投資の広がりは半導体材料まで波及するのか

・製造工程を支える材料需要に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

サイバーセキュリティ関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・FFRIセキュリティ（3692）

・デジタルアーツ（2326）

・ブロードバンドセキュリティ（4398）

本日のポイント

・金曜日の資金循環を振り返る

・AI普及で高まるセキュリティ需要に注目

・売買代金から資金の流れを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

電子部品関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・日本航空電子工業（6807）

・アルプスアルパイン（6770）

・日本ケミコン（6997）

本日のポイント

・AI投資の恩恵が電子部品まで広がるのか

・設備投資と高性能部品需要の継続性に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

工場DX関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・オムロン（6645）

・M&A総研ホールディングス（9552）

・IDEC（6652）

本日のポイント

・AI投資の次は工場DX関連へ資金が広がるのか

・製造業のデジタル化需要に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

計測・検査装置関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・キーエンス（6861）

・堀場製作所（6856）

・東京精密（7729）

本日のポイント

・AI・半導体投資の恩恵は検査工程にも広がるのか

・品質管理や自動化需要の継続性に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

物流自動化関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・オカムラ（7994）

・ダイフク（6383）

・椿本チエイン（6371）

本日のポイント

・金曜日の資金循環を振り返る

・人手不足を背景に物流自動化需要が続くのか

・売買代金から次の資金の流れを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

産業ロボット関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・安川電機（6506）

・SMC（6273）

・新東工業（6339）

本日のポイント

・AI投資の次は産業ロボット関連へ資金が広がるのか

・省人化・自動化需要の継続性に注目

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

FA関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・THK（6481）

・アマダ（6113）

・平田機工（6258）

本日のポイント

・AI投資の次はFA関連へ資金が向かうのか

・省人化・自動化需要は継続するのか

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

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本日のテーマ

変圧器関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・ダイヘン（6622）

・明電舎（6508）

・富士電機（6504）

本日のポイント

・AI投資の次は変圧器需要に注目

・データセンター向け電力設備投資が拡大

・売買代金から資金循環を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

電力インフラに資金は向かう？

本日の注目銘柄

・日新電機（6641）

・明電舎（6508）

・富士電機（6504）

本日のポイント

・AI関連から周辺テーマへの資金循環に注目

・データセンター需要が電力設備投資を後押し

・電力インフラ関連の売買代金をチェック

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

資金循環は次の主役へ？

本日の注目銘柄

・INPEX（1605）

・石油資源開発（1662）

・双日（2768）

本日のポイント

・金曜日はAI・半導体関連を中心に利益確定売り

・資金は資源・商社・高配当株へ循環

・今週は次の主役セクターが見えてくるかに注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

インフラ投資関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・SWCC（5805）
・コンドーテック（7438）
・日本ヒューム（5262）

本日のポイント

・設備投資関連からの資金循環
・インフラ更新需要
・建設・電力インフラへの波及効果

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

造船関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・名村造船所（7014）
・ジャパンエンジンコーポレーション（6016）
・住友重機械工業（6302）

本日のポイント

・設備投資関連からの資金循環
・世界的な船舶需要の回復
・造船周辺産業への波及効果を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

建設関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・大成建設（1801）
・鹿島建設（1812）
・大林組（1802）

本日のポイント

・再開発関連への資金循環
・設備投資と建設需要
・インバウンド回復の恩恵先を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

工作機械関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・DMG森精機（6141）
・オークマ（6103）
・牧野フライス製作所（6135）

本日のポイント

・設備投資関連への資金循環
・人手不足を背景とした自動化需要
・製造業回復の恩恵先を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

防衛関連への資金流入は続く？

本日の注目銘柄

・三菱重工業（7011）

・東京計器（7721）

・豊和工業（6203）

本日のポイント

・防衛予算拡大への期待

・地政学リスクと関連銘柄

・機関投資家の資金流入を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

リース関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・オリックス（8591）

・三菱HCキャピタル（8593）

・東京センチュリー（8439）

本日のポイント

・設備投資需要の拡大

・金利環境変化への注目

・景気回復局面での恩恵先を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

決済関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・GMOペイメントゲートウェイ（3769）

・インフォマート（2492）

・ラクスル（4384）

本日のポイント

・キャッシュレス化の拡大

・企業DX需要の継続

・内需成長テーマへの資金流入を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

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本日のテーマ

人材関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・リクルートホールディングス（6098）

・パーソルホールディングス（2181）

・ディップ（2379）

本日のポイント

・人手不足を背景とした需要拡大

・内需成長テーマとしての注目

・景気回復局面での恩恵先を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

インバウンド関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・オリエンタルランド（4661）

・JR東日本（9020）

・エイチ・アイ・エス（9603）

本日のポイント

・訪日客増加の恩恵先

・円安継続による追い風

・内需関連への資金流入を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

データセンター投資の恩恵はどこへ？

本日の注目銘柄

・住友電気工業（5802）

・SWCC（5805）

・きんでん（1944）

本日のポイント

・データセンター投資拡大の恩恵先

・電線・設備工事関連への資金流入

・AI投資の次の主役候補を探る

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

電力関連に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・東京電力ホールディングス（9501）

・関西電力（9503）

・中部電力（9502）

本日のポイント

・電力需要拡大への期待

・データセンター増設の恩恵先

・ディフェンシブ銘柄への資金流入を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

商社株への資金流入は続く？

本日の注目銘柄

・三菱商事（8058）

・伊藤忠商事（8001）

・三井物産（8031）

本日のポイント

・商社株への資金流入は継続するのか

・高配当と自社株買いへの注目

・海外投資家の大型株物色を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

金融株に資金は向かう？

本日の注目銘柄

・三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）

・三井住友フィナンシャルグループ（8316）

・東京海上ホールディングス（8766）

本日のポイント

・金融株への資金流入は続くのか

・金利動向と銀行株の関係

・大型バリュー株への物色を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

防衛関連への資金流入は続く？

本日の注目銘柄

・IHI（7013）

・日本アビオニクス（6946）

・三井E&S（7003）

本日のポイント

・防衛関連への資金流入は継続するのか

・政策テーマとしての強さに注目

・インフラ、防衛関連への物色拡大を確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

資金は次にどこへ向かう？

本日の注目銘柄

・住友電気工業（5802）

・ＮＴＴデータグループ（9613）

・日立製作所（6501）

本日のポイント

・半導体以外の資金流入先に注目

・通信、データセンター関連の動向

・インフラ関連銘柄の強さを確認

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

AI相場の次なる主役は？

本日の注目銘柄

・古河電気工業（5801）

・さくらインターネット（3778）

・川崎重工業（7012）

本日のポイント

・半導体から周辺テーマへ資金は広がるのか

・データセンター関連への注目継続

・防衛・インフラ関連の強さに注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。

前日の日本市場、米国市場、為替、ニュースを振り返りながら、

「今日、お金はどこへ向かうのか」

を現役証券マンの視点でわかりやすく解説します。

本日のテーマ

AIの次の資金循環

本日の注目銘柄

・東京エレクトロン（8035）

・フジクラ（5803）

・三菱重工業（7011）

本日のポイント

・AI関連への資金流入は継続するのか

・半導体から通信、電力、インフラへ資金は広がるのか

・寄り付き後30分の売買代金に注目

なお、本内容は特定銘柄の推奨ではなく、市場分析および情報提供を目的としています。